한국기업평가(이하 ‘한기평’)는 9월 24일자로 뉴스타역동제일차(유)(이하 ‘동사’)가 발행할 예정인 제 1회 ABCP 신용등급을 A1(sf)로 평가했다.

동사는 상법상의 유한회사로ABCP를 발행하여 조달한 자금을 ㈜해냄주택(이하 ‘차주’)에게 대출하기 위해 설립된 특별목적회사(Special Purpose Company)이다. 동사는 차주와 체결한 대출약정서에 따라 2012년 9월 24일 제1회 ABCP를 발행(발행금액 423억원)하여 조달한 금원으로 차주에게 대출(대출금액 423억원)을 실행하고 대출원리금 회수액으로 ABCP를 상환할 예정이다.

차주는 경기도 광주시 역동 산 10번지 일원에 공동주택을 신축하고 분양하는 부동산 개발사업(이하 ‘본 사업’)의 시행사이며, 시공은 대림산업㈜가 담당한다. 차주에게 금번 실행되는 대출금은 본 사업과 관련한 기존 차입금 상환, 금융비용 등의 용도로 사용될 예정이다.

한국기업평가는 차주의 대출채무에 대한 대림산업㈜의 연대보증 등 제반 유동화구조를 종합적으로 고려하여 동사가 발행할 예정인 제1회 ABCP의 신용등급을 A1(sf)로 평가한다.